
0卡且每美元性能提升2.7倍,8i片上SRAM达384MB且适合MoE模型;其中定制Axion CPU、OCS互联及Virgo网络架构值得关注,Agent调度需求提升CPU用量趋势明确。 ▍AI模型与应用:模型Agent密集迭代,释放强劲需求。人形机器人与自动驾驶有望于2026年迎来商业化元年,或迎来主题性行情。 1)模型侧:大模型领域已迈入周级迭代新阶段,国产模型性价比优势凸显,国产算力适配
P 2026年Capex计划合计达7000亿美元,META进一步调高指引100亿美元,强劲的资本支出支撑算力需求高景气。国产链:DeepSeek V4发布,与昇腾适配进展显著,推理层面实现1.50-1.96倍加速。昇腾950超节点下半年批量上市预计将推动V4 Pro推理成本下探;寒武纪、海光信息、摩尔线程Q1业绩高增验证国产芯片景气度,其中寒武纪一季度营收同比增长159.56%、归母净利润增长18
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